DejaOffice Guía de migración de CRM para PC
La siguiente guía explicará cómo migrar sus datos heredados a DejaOffice CRM para PC
Esta guía asume que los datos deseados están en su PC y se puede acceder a ellos mediante su aplicación de base de datos heredada. Esta guía asume que usted tiene DejaOffice PC instalada, registrada y lista para usar; de lo contrario, hay enlaces a continuación para ayudarlo con ese proceso.
DPC puede migrar desde las siguientes bases de datos:
DejaOffice Asistente de instalación y configuración de CRM para PC
Primero, instale DejaOffice CRM para PC:
- Haga clic aquí para encontrar lo último DejaOffice CRM para PC para descargar.
- Cuando se complete la descarga, ejecute la instalación y siga las instrucciones para instalar.
Después de instalar el DejaOffice PC CRM le promocionará con un asistente de configuración. Esto le ayudará a realizar la configuración por primera vez. Haga clic en Siguiente en la primera pantalla para comenzar.
DejaOffice Estilo CRM para PC
Seleccionando su estilo CRM. El estilo CRM permite ciertas configuraciones en DejaOffice CRM para PC que debería ayudarlo a parecerse más al estilo de base de datos seleccionado.
Si no está seguro de qué estilo seleccionar, déjelo activado DejaOffice Estilo CRM.
Configuración de migración de origen de datos
En una migración por primera vez, verifique las siguientes configuraciones para asegurarse de que esté completamente migrado.
1. Pestaña Calendario:
En la pestaña Calendario, si desea sincronizar todos los eventos pasados del calendario desde la base de datos de origen (es decir, Outlook, Act, etc.), puede establecer el rango de fechas en "99999". Esto es opcional y puede aumentar los tiempos de sincronización si esta configuración se deja activada.
2. Opciones de notas (Act! y GoldMine):
En la pestaña Notas (GoldMine) o en la pestaña Opciones de Nota/Historial (¡Actuar!). Puede cambiar el número máximo de notas para transferir a "999" si desea asegurarse de que todas las notas de contacto anteriores se migren desde la base de datos de origen. Esto es opcional y, de manera similar a la configuración del rango de fechas, esto puede aumentar los tiempos de sincronización.
3. Historia (Act! y GoldMine):
En la pestaña Aplicaciones y asegúrese de que la opción Historial esté marcada. Si es así, busque la pestaña Notas (GoldMine) o la pestaña Opciones Nota\Historial (¡Actuar!). Puede cambiar el número máximo de historiales por contacto a "999" si desea asegurarse de que todos los historiales de contactos anteriores se migren desde la base de datos de origen. Esto es opcional y puede aumentar los tiempos de sincronización.
4. Contactos secundarios\adicionales (Act! y GoldMine):
Si desea sincronizar contactos secundarios (Act!) o contactos adicionales (GoldMine), busque la pestaña Contactos adicionales (GoldMine) o la pestaña Secundaria (Act!). Habilite la opción para "Sincronizar contactos adicionales" (GoldMine) o deshabilite la opción para "Sincronizar contactos secundarios" (¡Actúe!). También puede habilitar la sincronización de registros de la empresa desde Act si lo desea; tenga en cuenta que estos son registros en el área de la empresa en Act y no se aplican a los contactos que tienen datos en el campo de su empresa.
5. Campos personalizados (Act! y GoldMine):
Si su base de datos fuente es Act! o GoldMine, y tiene campos personalizados en su base de datos, estos se pueden sincronizar con DejaOffice CRM para PC. DejaOffice PC CRM Standalone permite 9 campos asignables personalizados, DejaOffice PC CRM Express y Professional permiten 20 campos asignables personalizados. Tenga en cuenta que los campos estándar (nombre, dirección y números de teléfono estarán preasignados). Para verificar la asignación de campos personalizados, busque la pestaña Asignación de campos y selecciónela. Espere un momento para que se cargue y seleccione el menú desplegable superior y cámbielo a "Campos personalizados 1-10" o "Campos personalizados 11-20". ¡Estos campos se pueden configurar en sus propios campos de usuario en Act! o mina de oro. Las etiquetas de campos personalizados también aparecerán en DPC después de la sincronización. ¡Por actuar! Los campos personalizados 1-9 tienen como valor predeterminado ¡Actuar! Pestaña de campos de usuario para el usuario 1-9.
6. Pestaña Campo de categoría (¡Actuar!):
DejaOffice PC CRM utiliza Categorías en lugar de ID\Estado en Act!. De forma predeterminada, ID\Estado se sincroniza con las categorías de DPC. Si desea cambiar esto, seleccione la pestaña Campo de categoría y cambie el menú desplegable. Si utiliza "Grupos" para filtrar registros en Act! puede configurar este "Nombre de grupo". No recomendamos configurar esto en ningún campo que no sea "ID/Estado" o "Nombre del grupo".
6. Pestaña de mapeo de actividades (¡Actúa!):
Por defecto, Act Todos se envían al DejaOffice Lista de tareas de la PC, si prefiere que se sincronicen con el calendario, puede cambiarla aquí.
Migrando desde DejaCloud
Si sus datos ya están en DejaCloud y no hay otra base de datos de PC, omita la opción "Fuente de datos de PC" en el Asistente de configuración y, en la opción Teléfono móvil\Tableta, seleccione DejaCloud. Elija Configuración en DejaCloud e ingrese su correo electrónico y contraseña.
1. Rango de fechas: En la pestaña Calendario, puede establecer el rango de fechas en "99999" si desea asegurarse de que todas las entradas anteriores del calendario estén sincronizadas.
2. Historia: En la pestaña Aplicaciones, asegúrese de que la opción Historial esté marcada si desea sincronizar historiales.
Sincronización de teléfono móvil o tableta
Si está migrando desde una base de datos actual, deje la opción de sincronización de teléfono móvil o tableta configurada en Ninguno por el momento. Haga clic en Siguiente para completar el asistente de configuración y elija "Sí" para sincronizar ahora cuando se le solicite. Deje que se complete la sincronización de migración inicial y luego verifique sus datos en DejaOffice CRM para PC. Ahora debería tener un conjunto completo de datos de la Fuente.
Después de haber verificado que la base de datos ha migrado a DejaOffice PC CRM, si ya no necesita una sincronización con la fuente de datos original, puede volver a configurar la sincronización para la "Fuente" en Ninguna, en el DejaOffice Configuración de CRM para PC > Configuración de sincronización.
Última modificación: 6 de octubre de 2023 1:26 pm