CRM local con contactos, calendario, tareas, notas, historial, acuerdos y seguimientos

Características principales de DejaOffice

• Proporciona un administrador de clientes sólido que almacena datos de forma segura en su PC.
• Facilite notas con fecha y hora para los contactos.
• Acceda a los campos personalizados y al historial sin problemas.
• Ofrece un tablero configurable para obtener una descripción general de su día.
• Automatice los informes y las búsquedas con consultas a la base de datos.
• Administre negocios, proyectos y cuentas de manera eficiente.
• Mantener un registro organizado de la historia y acciones futuras.
• Archive los archivos adjuntos de contacto para referencia futura.
• Incorpore automáticamente los correos electrónicos de Outlook en el historial de contactos.
• Genere informes de ofertas (oportunidades) y visualice embudos de ventas.
• ¡Importe sin problemas contactos, notas, actividades e historiales desde plataformas como Echo Pro, TeleMagic, GoldMine y Act!

Por qué elegir DejaOffice?

A diferencia de los sistemas CRM basados ​​en navegador que pueden retrasarse, DejaOffice permite a los usuarios consultar rápidamente los historiales de los clientes, escribir notas y ejecutar seguimientos. familiarizándose con el DejaOffice Los accesos directos le permiten ubicar rápidamente a los clientes y documentar las interacciones, sin esperar a que las páginas se carguen o actualicen.

Si bien los CRM basados ​​en la nube pueden verse obstaculizados por cortes de energía o de Internet, DejaOffice permanece funcional fuera de línea. Con la proliferación de soluciones en la nube, los beneficios anticipados de ahorro de costos, velocidad y seguridad no se han materializado por completo. A diferencia de, DejaOffice proporciona una gestión de clientes fiable sin los costes mensuales recurrentes asociados con las soluciones basadas en navegador.

Transición de otro CRM a DejaOffice, denominado “Migración”, es facilitado por nuestros técnicos expertos. Con nuestro servicio RunStart, con un precio de $69, nuestro objetivo es hacer que esta transición sea fluida, ahorrándole tiempo. La mayoría de las migraciones se completan en una hora.

A diferencia de muchas soluciones CRM basadas en la nube, DejaOffice ofrece aplicaciones integrales para teléfonos inteligentes tanto para iPhone como para Android. Sus datos se almacenan de forma segura en su dispositivo, lo que garantiza el acceso incluso sin conexión a Internet.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo dedicado siempre está listo para ayudarlo.

¿ DejaOffice No ofrece:

• No sirve como un reemplazo para su aplicación de correo electrónico. Mayoría DejaOffice los usuarios prefieren plataformas de correo electrónico como Outlook o Thunderbird.
• DejaOffice no está diseñado para la prospección de correo electrónico o la gestión de canalización. Es principalmente un administrador de contactos para clientes y contactos existentes.
• No se integra con los sistemas de contabilidad, cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Sin embargo, el módulo Deals es compatible con Quotewerks, una destacada herramienta basada en PC.

¿Por qué expreso?

DejaOffice ofrece CRM basado en PC rápido y fácil. La versión Express contiene funciones de CRM más potentes que la versión independiente de menor precio.

1. Cree consultas de base de datos para automatizar sus informes y búsquedas.
2. Importación automática de correos electrónicos de Outlook al historial de contactos
3. Informes de ofertas (oportunidades) y embudo de ventas
4. Importe contactos, notas de contacto, actividades e historial desde Act! y mina de oro

Características de DPC

Sincroniza con tu celular -

Sincronizar automáticamente con DejaOffice en su teléfono - Contactos, Calendario, Tareas y Notas. Alarmas de timbre, mapas de acceso e indicaciones

Contactos, Calendario, Tareas y Notas -

Número ilimitado de contactos, elementos del calendario, tareas y notas. Busque fácilmente cualquier contacto según el nombre, el nombre de la empresa, cualquier campo, archivo como y en un valor de campo personalizado (como el número de cuenta)

Notas de contacto con fecha

Campo de notas de contacto con etiqueta de fecha opcional para cada nota.

Campos personalizados definidos por el usuario

Defina 10 campos personalizados para almacenar el número de cuenta, la fecha de compra, el interés del cliente, la región de ventas o cualquier otra cosa que necesite. *DejaOffice Express y Pro permiten 20 campos personalizados.

Vista de día, Vista de semana, Vista de mes, Lista de calendario

Funciones básicas de calendario para vistas de día, semana y mes. Citas recurrentes, eventos de varios días, categorías de colores

Vista de cuadrícula con columnas personalizadas

Vea fácilmente sus contactos o tareas como una cuadrícula, lo que permite operaciones de importación, exportación y lotes sencillas. Seleccione contactos y péguelos en Excel. Fácilmente importar contactos desde cualquier CRM basado en Web.

Imprimir Lista, Detalle, Etiquetas

Imprimir lista de contactos, detalle de contacto, vista de día, vista de mes, lista de tareas, notas.

Cree plantillas de documentos para imprimir y enviar por correo electrónico

Puede crear formularios de combinación de correspondencia para correo electrónico e impresión usando Plantillas de documento. Facilite la vida enviando respuestas estándar a nuevos clientes.

Marketing automatizado a través de correo electrónico y MS-Word

Usa tu CRM para Marketing automatizado a través de correo electrónico y MS-Word Printing.

Registros privados, enmascarados y ocultos

Marca cualquier Contacto, Calendario o Tarea privada. Configuraciones para enmascarar u ocultar registros privados. Asegúrate de que nadie vea tus datos privados. Cifre toda su base de datos.

Copia de seguridad automática

Realiza copias de seguridad automáticamente todos los días o todas las semanas. Fácil de mover o restaurar la copia de seguridad.

Fácil migración desde su administrador de contactos

Importe contactos, calendario, tareas y notas desde Palm Desktop, Google, Outlook.

DPCO - Complemento para Outlook

Un panel lateral en su correo electrónico de Outlook

Cuando lee un correo electrónico - el Complemento de Outlook le muestra el registro de contacto coincidente, números de teléfono, notas e historial.

Crear una cita o tarea desde un correo electrónico

Arrastre y suelte fácilmente un correo electrónico para crear un nuevo evento o tarea de calendario

Programar una tarea para otra persona

Crea una tarea y asígnala a otra persona de tu equipo.

Mover un correo electrónico al historial del cliente

Guarde cualquier correo electrónico en el historial del cliente: guarde el cuerpo del texto para siempre.

DPCX - Características Express

Cuentas, Grupos y Contactos Secundarios

DejaOffice hace que sea fácil de manejar Cuentas, Grupos y Contactos Secundarios Una Cuenta es un registro de empresa al que pertenecen varios Contactos. Un grupo (lista de distribución) es un conjunto de personas a las que envía correos electrónicos o comercializa con regularidad. Los contactos secundarios son contactos que tienen una relación con otro contacto, como un registro de hijo del cliente o un registro de asistente comercial.

Fácil migración desde otras herramientas de CRM

Importe cuentas, tareas e historial de comunicaciones desde Microsoft Business Contact Manager. Importe contactos, actividades e historial desde Act! y mina de oro.

Escanear el correo electrónico de Outlook al historial

Automáticamente escanear bandeja de entrada y salida para crear el historial de contactos automáticamente.

DPCP - Funciones profesionales

Archivos compartidos multiusuario

Establece una Base de datos multiusuario en un servidor local compartido. Establecer contraseñas individuales. Cada registro puede tener un "propietario" y puede controlar la visibilidad para otros usuarios.

Programación multiusuario

A vista dedicada que muestra todo lo que tu equipo tiene programado para el día; Citas y Tareas. Cuando alguien está ausente, puede arrastrar y soltar fácilmente para asignar la cita o la tarea a otra persona.

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Caracteristicas de DejaOffice ¿CRM para PC?

1. Contactos, Calendario, Tarea y Notas
2. Gastos, Tratos (Oportunidades), Seguimientos, Historial
3. Sincronizar con DejaOffice en Android y iPhone usando USB, Wi-Fi, Bluetooth, DejaCloud
4. Gratis basado en EE. UU. soporte técnico telefónico
5. No requiere ninguna conexión a la nube, iCloud o Exchange
6. Garantía de reembolso 90 días
7. Una compra para 3 PC; trabajo, hogar y laptop
8. Funciona en Windows 7, 8 y 10

P. ¿Qué hacen los datos de CRM? DejaOffice usar? – Contactos, Actividades, Notas, Historial, Ofertas, Gastos

P. ¿Cómo funciona esto con DejaOffice en mi telefono. – Además de la migración, DPC se ha sincronizado con DejaOffice en Android y iPhone. Puede usar la sincronización Wi-Fi, USB o DejaCloud.

P. ¿Esto reemplaza CompanionLink para mí? – Si usa CompanionLink Express, entonces DPC reemplaza efectivamente el producto. Eso es; ya no necesitará usar CompanionLink. Aunque siempre puedes volver atrás. Este producto no elimina la configuración de CompanionLink ni la modifica de ninguna manera (excepto para desactivarla).

P. ¿Hay un complemento de Outlook? – DPC Express contiene un complemento de Outlook que le permite iniciar, ver y modificar sus datos de CRM desde dentro de Outlook. El uso del complemento es opcional, pero ampliará las funciones de Outlook. Por ejemplo, en Outlook 2019, con carpetas IMAP, las categorías de color no están disponibles. DPC le permitirá establecer categorías para eventos de calendario, tareas y contactos. Outlook mostrará los colores.