DejaOffice Guide de migration vers PC CRM

Le guide suivant expliquera comment migrer vos données existantes vers DejaOffice GRC PC

Ce guide suppose que les données souhaitées se trouvent sur votre PC et sont accessibles à l'aide de votre ancienne application de base de données. Ce guide suppose que vous avez DejaOffice PC installé, enregistré et prêt à être utilisé, sinon vous trouverez des liens ci-dessous pour vous aider dans ce processus.

  • Utilisez ce guide pour l'installation et la configuration basée sur DejaOffice Synchronisation PC : DejaOffice Assistant de configuration de synchronisation PC CRM
  • Utilisez ce guide pour notre migration de Palm Desktop vers DejaOffice GRC PC Comment migrer les données Palm Desktop vers DejaOffice GRC PC
  • Si vous souhaitez mettre à jour ou installer DejaOffice PC, utilisez notre page de mises à jour ici : Mises à jour de logiciels

  • DPC peut migrer à partir des bases de données suivantes :
  • Outlook
  • Palm Desktop (4.1 ou 6.2)
  • Acte! (v6.0 - v25)
  • Mine d'or
  • Lotus Notes
  • Le temps et le chaos
  • Google
  • DéjàCloud
  • DejaOffice Assistant d'installation et de configuration de PC CRM

    D'abord, installez DejaOffice PC-CRM :

    1. Cliquez ici pour trouver les dernières DejaOffice PC CRM à télécharger.
    2. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme d'installation et suivez les invites pour l'installer.


    Après avoir installé le DejaOffice PC CRM vous sera promu avec un assistant de configuration. Cela vous guidera lors de la première configuration. Cliquez sur Suivant sur le premier écran pour commencer.

    DejaOffice Assistant de configuration PC CRM

    DejaOffice Style PC-CRM

    Sélection de votre style CRM. Le style CRM permet certains paramètres dans DejaOffice PC CRM qui devrait l'aider à se rapprocher du style de base de données sélectionné.

  • Cliquez ici pour notre guide complet sur les paramètres activés lors de la sélection d'un style CRM.
  • Si vous ne savez pas quel style sélectionner, laissez-le activé DejaOffice Style CRM.

    DejaOffice PC CRM Style CRM

    Paramètres de migration de source de données

    Lors d'une première migration, vérifiez les paramètres suivants pour vous assurer que vous avez entièrement migré.

    1. Onglet Calendrier :
    Dans l'onglet Calendrier, si vous souhaitez synchroniser tous les événements passés du calendrier à partir de la base de données source (c'est-à-dire Outlook, Act, etc.), vous pouvez définir la plage de dates sur « 99999 ». Ceci est facultatif et peut augmenter les temps de synchronisation si ce paramètre reste activé.

    2. Remarquez les options (Act! et GoldMine) :
    Dans l'onglet Notes (GoldMine) ou l'onglet Options de note/historique (Act!). Vous pouvez modifier le nombre maximum de notes à transférer sur « 999 » si vous souhaitez vous assurer que chaque note de contact passée est migrée depuis la base de données source. Ceci est facultatif et, comme pour le paramètre de plage de dates, cela peut augmenter les temps de synchronisation.

    3. Historique (Act! et GoldMine) :
    Dans l'onglet Applications et assurez-vous que l'option Historique est cochée. Si tel est le cas, recherchez l'onglet Notes (GoldMine) ou l'onglet Options Note\Historique (Act !). Vous pouvez modifier le nombre maximum d'historiques par contact sur « 999 » si vous souhaitez vous assurer que chaque historique de contact passé est migré depuis la base de données source. Ceci est facultatif et peut augmenter les temps de synchronisation.

  • Remarque : Plus il y a d'historiques inclus, plus la première synchronisation peut prendre du temps.
  • Remarque : N'activez pas l'option Historique dans les onglets d'options Notes ou Notes/Historique, cela est géré sous l'onglet Applications par l'option Historique.
  • 4. Contacts secondaires/supplémentaires (Act! et GoldMine) :
    Si vous souhaitez synchroniser des contacts secondaires (Act!) ou des contacts supplémentaires (GoldMine), recherchez l'onglet Contacts supplémentaires (GoldMine) ou l'onglet secondaire (Act!). Activez l'option « Synchroniser les contacts supplémentaires » (GoldMine) ou désactivez l'option « Synchroniser les contacts secondaires » (Act !). Vous pouvez également activer la synchronisation des enregistrements de l'entreprise à partir d'Act si vous le souhaitez. Notez qu'il s'agit d'enregistrements dans la zone Entreprise dans Act et ne s'applique pas aux contacts qui ont des données dans le champ de leur entreprise.

    5. Champs personnalisés (Act! et GoldMine) :
    Si votre base de données source est Act! ou GoldMine et que vous avez des champs personnalisés dans votre base de données, ceux-ci peuvent être synchronisés avec DejaOffice PC-CRM. DejaOffice PC CRM Standalone permet 9 champs mappables personnalisés, DejaOffice PC CRM Express et Professionnel autorisent 20 champs mappables personnalisés. Veuillez noter que les champs standard (Nom, Adresse, Numéros de téléphone seront pré-mappés). Pour vérifier le mappage de champ personnalisé, recherchez l'onglet Mappage de champ et sélectionnez-le. Donnez-lui un moment pour charger et sélectionnez le menu déroulant supérieur et remplacez-le par « Champs personnalisés 1-10 » ou « Champs personnalisés 11-20 ». Ces champs peuvent être définis sur vos propres champs utilisateur dans Act! ou GoldMine. Les étiquettes de champs personnalisés apparaîtront également dans DPC après la synchronisation. Pour Agir! Les champs personnalisés 1 à 9 contiennent par défaut Act! Onglet Champs utilisateur pour les utilisateurs 1 à 9.

    6. Onglet Champ de catégorie (Act!) :
    DejaOffice PC CRM utilise des catégories à la place de ID\Statut dans Act!. Par défaut, ID\Statut se synchronise avec les catégories DPC. Si vous souhaitez modifier cela, sélectionnez l'onglet Champ de catégorie et modifiez la liste déroulante. Si vous utilisez « Groupes » pour filtrer les enregistrements dans Act! vous pouvez définir ce "Nom de groupe". Nous vous déconseillons de définir ceci sur des champs autres que « ID/Statut » ou « Nom du groupe ».

    6. Onglet Cartographie des activités (Act !) :
    Par défaut, les Act Todos sont envoyés au DejaOffice Liste des tâches du PC, si vous préférez les synchroniser avec le calendrier, vous pouvez modifier cela ici.

    Migration depuis DejaCloud

    Si vos données sont déjà dans DejaCloud et qu'il n'y a pas d'autre base de données PC, ignorez l'option « Source de données PC » dans l'assistant de configuration, et sous l'option Téléphone mobile\Tablette, sélectionnez DejaCloud. Choisissez Paramètres sous DejaCloud et entrez votre e-mail et votre mot de passe.

    1. Plage de dates : Dans l'onglet Calendrier, vous pouvez définir la plage de dates sur « 99999 » si vous souhaitez vous assurer que chaque entrée du calendrier passée est synchronisée.

    2. L'histoire: Dans l'onglet Applications et assurez-vous que l'option Historique est cochée si vous souhaitez synchroniser les historiques.

    DejaOffice Migration PC CRM DejaCloud

    Synchronisation de téléphone portable ou de tablette

    Si vous migrez à partir d'une base de données actuelle, laissez l'option de synchronisation du téléphone mobile ou de la tablette définie sur Aucune pour le moment. Cliquez sur Suivant pour terminer l'assistant de configuration et choisissez « Oui » pour synchroniser maintenant lorsque vous y êtes invité. Laissez la synchronisation initiale de la migration se terminer, puis archivez vos données DejaOffice PC-CRM. Vous devriez maintenant disposer d'un ensemble complet de données de la source.

    Après avoir vérifié que la base de données a migré vers DejaOffice PC CRM, si vous n'avez plus besoin d'une synchronisation avec la source de données d'origine, vous pouvez redéfinir la synchronisation de la "Source" sur Aucune, dans le DejaOffice Paramètres PC CRM > Paramètres de synchronisation.

    Dernière modification : 6 octobre 2023 à 1h26