DejaOffice Guida alla migrazione del PC CRM
La seguente guida spiegherà come migrare i tuoi dati legacy DejaOffice CRM del computer
Questa guida presuppone che i dati desiderati siano sul tuo PC e siano accessibili utilizzando l'app del database legacy. Questa guida presuppone che tu lo abbia fatto DejaOffice PC installato, registrato e comunque pronto per l'uso, in caso contrario sono presenti i collegamenti seguenti per aiutarti in questo processo.
DPC può migrare dai seguenti database:
DejaOffice Procedura guidata di installazione e configurazione di PC CRM
Innanzitutto, installa DejaOffice CRM del PC:
- Clicca qui per trovare le ultime novità DejaOffice PC CRM da scaricare.
- Una volta completato il download, esegui il setup e segui le istruzioni per l'installazione.
Dopo aver installato il DejaOffice PC CRM sarai promosso con una configurazione guidata. Questo ti aiuterà a guidarti nella configurazione iniziale. Fare clic su Avanti nella prima schermata per iniziare.
DejaOffice Stile CRM per PC
Selezione dello stile CRM. Lo stile CRM abilita determinate impostazioni in DejaOffice PC CRM che dovrebbe aiutarlo ad avvicinarsi allo stile del database selezionato.
Se non sei sicuro di quale stile selezionare, lascialo attivo DejaOffice Stile CRM.
Impostazioni di migrazione dell'origine dati
Alla prima migrazione, controlla le seguenti impostazioni per assicurarti di aver completato la migrazione.
1. Scheda Calendario:
Nella scheda Calendario, se desideri sincronizzare tutti gli eventi passati del calendario dal database di origine (ad esempio Outlook, Act, ecc.), puoi impostare l'intervallo di date su "99999". Questo è facoltativo e può aumentare i tempi di sincronizzazione se questa impostazione viene lasciata attivata.
2. Opzioni nota (Act! e GoldMine):
Nella scheda Note (GoldMine) o nella scheda Opzioni nota/cronologia (Act!). Puoi modificare il numero massimo di note da trasferire su "999" se desideri assicurarti che ogni nota di contatto passata venga migrata dal database di origine. Questo è facoltativo e, analogamente all'impostazione dell'intervallo di date, potrebbe aumentare i tempi di sincronizzazione.
3. Storia (Act! e GoldMine):
Nella scheda Applicazioni assicurati che l'opzione Cronologia sia selezionata. In tal caso, trova la scheda Note (GoldMine) o la scheda Opzioni Note\Cronologia (Act!). Puoi modificare il numero massimo di storie per contatto su "999" se desideri assicurarti che ogni cronologia dei contatti passata venga migrata dal database di origine. Questo è facoltativo e può aumentare i tempi di sincronizzazione.
4. Contatti secondari\aggiuntivi (Act! e GoldMine):
Se desideri sincronizzare i contatti secondari (Act!) o i contatti aggiuntivi (GoldMine), trova la scheda Contatti aggiuntivi (GoldMine) o la scheda Secondaria (Act!). Abilita l'opzione "Sincronizza contatti aggiuntivi" (GoldMine) o Disabilita l'opzione "Sincronizza contatti secondari" (Agisci!). Se lo desideri, puoi anche abilitare la sincronizzazione dei record aziendali da Act. Tieni presente che si tratta di record nell'area Aziendale di Act e non si applica ai contatti che dispongono di dati nel campo aziendale.
5. Campi personalizzati (Act! e GoldMine):
Se il tuo database di origine è Act! o GoldMine e hai campi personalizzati nel tuo database, con cui puoi sincronizzarti DejaOffice CRM del computer. DejaOffice PC CRM Standalone consente 9 campi mappabili personalizzati, DejaOffice PC CRM Express e Professional consentono 20 campi mappabili personalizzati. Tieni presente che i campi standard (Nome, Indirizzo, Numeri di telefono saranno pre-mappati). Per verificare la mappatura dei campi personalizzata, trova la scheda Mappatura dei campi e selezionala. Attendi un momento per caricare, seleziona il menu a discesa in alto e modificalo in "Campi personalizzati 1-10" o "Campi personalizzati 11-20". Questi campi possono essere impostati sui tuoi campi utente in Act! o GoldMine. Anche le etichette dei campi personalizzati verranno visualizzate in DPC dopo la sincronizzazione. Per Agire! Il campo personalizzato 1-9 è predefinito per Act! Campi utente Scheda per Utente 1-9.
6. Scheda Campo categoria (Act!):
DejaOffice PC CRM utilizza le Categorie al posto di ID\Stato in Act!. Per impostazione predefinita, ID\Stato viene sincronizzato con le categorie DPC. Se desideri modificarlo, seleziona la scheda Campo categoria e modifica il menu a discesa. Se utilizzi "Gruppi" per filtrare i record in Act! è possibile impostare questo "Nome gruppo". Non consigliamo di impostarlo su campi diversi da "ID/Stato" o "Nome gruppo".
6. Scheda Mappatura attività (Agisci!):
Per impostazione predefinita, Act Todos viene inviato al file DejaOffice Elenco attività del PC, se preferisci che siano sincronizzate con il calendario, puoi modificarle qui.
Migrazione da DejaCloud
Se i tuoi dati sono già in DejaCloud e non esiste un altro database PC, salta l'opzione "Origine dati PC" nella configurazione guidata e sotto l'opzione Telefono cellulare\Tablet seleziona DejaCloud. Scegli Impostazioni in DejaCloud e inserisci la tua email e password.
1. Intervallo di date: Nella scheda Calendario, puoi impostare l'intervallo di date su "99999" se desideri assicurarti che ogni voce del calendario passata sia sincronizzata.
2. Storia: Nella scheda Applicazioni assicurati che l'opzione Cronologia sia selezionata se desideri sincronizzare le cronologie.
Sincronizzazione del telefono cellulare o del tablet
Se stai eseguendo la migrazione da un database corrente, lascia per il momento l'opzione di sincronizzazione del telefono cellulare o del tablet impostata su Nessuna. Fare clic su Avanti per completare l'installazione guidata e scegliere "Sì" per sincronizzare ora quando richiesto. Lascia che la sincronizzazione della migrazione iniziale venga completata, quindi archivia i tuoi dati DejaOffice CRM del computer. Ora dovresti avere un set completo di dati dalla sorgente.
Dopo aver verificato che il database è stato migrato in DejaOffice PC CRM, se non è più necessaria la sincronizzazione con l'origine dati originale, è possibile reimpostare la sincronizzazione per la "Sorgente" su Nessuna, nel menu DejaOffice Impostazioni PC CRM > Impostazioni di sincronizzazione.
Ultima modifica: 6 ottobre 2023 1:26