DejaOffice Guia de migração para PC CRM
O guia a seguir abordará como migrar seus dados legados para DejaOffice CRM para PC
Este guia pressupõe que os dados desejados estão em seu PC e podem ser acessados usando seu aplicativo de banco de dados legado. Este guia pressupõe que você tenha DejaOffice PC instalado, registrado e pronto para uso, caso contrário, há links abaixo para ajudá-lo nesse processo.
O DPC pode migrar dos seguintes bancos de dados:
DejaOffice Assistente de instalação e configuração do PC CRM
Primeiro, instale DejaOffice CRM para PC:
- Clique aqui para encontrar o mais recente DejaOffice PC CRM para baixar.
- Quando o download for concluído, execute a configuração e siga as instruções para instalar.
Depois de instalar o DejaOffice PC CRM você será promovido com um assistente de configuração. Isso ajudará a orientá-lo na configuração inicial. Clique em Avançar na primeira tela para começar.
DejaOffice Estilo CRM para PC
Selecionando seu estilo de CRM. O estilo CRM permite certas configurações em DejaOffice PC CRM que deve ajudá-lo a se aproximar do estilo de banco de dados selecionado.
Se você não tiver certeza de qual estilo selecionar, deixe-o ativado DejaOffice Estilo CRM.
Configurações de migração de fonte de dados
Na primeira migração, verifique as configurações a seguir para garantir que você foi totalmente migrado.
1. Guia Calendário:
Na guia Calendário, se desejar sincronizar todos os eventos anteriores do calendário do banco de dados de origem (ou seja, Outlook, Act, etc.), você pode definir o intervalo de datas como "99999". Isso é opcional e pode aumentar o tempo de sincronização se essa configuração permanecer ativada.
2. Opções de notas (Act! e GoldMine):
Na guia Notas (GoldMine) ou na guia Opções de notas/histórico (Act!). Você pode alterar o Número máximo de notas a serem transferidas para "999" se quiser garantir que todas as notas de contato anteriores sejam migradas do banco de dados de origem. Isso é opcional e, semelhante à configuração do intervalo de datas, pode aumentar os tempos de sincronização.
3. História (Act! e GoldMine):
Na guia Aplicativos e certifique-se de que a opção Histórico esteja marcada. Nesse caso, encontre a guia Notas (GoldMine) ou a guia Opções Nota\Histórico (Agir!). Você pode alterar o Número máximo de históricos por contato para "999" se desejar garantir que todos os históricos de contato anteriores sejam migrados do banco de dados de origem. Isto é opcional e pode aumentar os tempos de sincronização.
4. Contatos Secundários/Adicionais (Act! e GoldMine):
Se você deseja sincronizar contatos secundários (Act!) ou contatos adicionais (GoldMine), encontre a guia Contatos adicionais (GoldMine) ou a guia secundária (Act!). Habilite a opção "Sincronizar contatos adicionais" (GoldMine) ou desative a opção "Sincronizar contatos secundários" (Act!). Você também pode ativar a sincronização dos registros da empresa no Act, se desejar. Observe que esses são registros na área da empresa no Act e não se aplicam a contatos que possuem dados no campo da empresa.
5. Campos personalizados (Act! e GoldMine):
Se o seu banco de dados de origem for Act! ou GoldMine, e você possui campos personalizados em seu banco de dados, eles podem ser sincronizados com DejaOffice CRM para PC. DejaOffice PC CRM Standalone permite 9 campos mapeáveis personalizados, DejaOffice PC CRM Express e Professional permitem 20 campos mapeáveis personalizados. Observe os campos padrão (Nome, Endereço, Números de telefone, serão pré-mapeados). Para verificar o mapeamento de campo personalizado, encontre a guia Mapeamento de campo e selecione-a. Aguarde um momento para carregar e selecione o menu suspenso superior e altere para "Campos personalizados 1 a 10" ou "Campos personalizados 11 a 20". Esses campos podem ser definidos como seus próprios campos de usuário no Act! ou GoldMine. Os rótulos de campo personalizados também aparecerão no DPC após a sincronização. Para agir! O campo personalizado 1-9 é o padrão do Act! Guia Campos do usuário para Usuário 1-9.
6. Guia Campo de Categoria (Agir!):
DejaOffice PC CRM usa categorias em vez de ID\Status no Act!. Por padrão, ID\Status sincroniza com as categorias DPC. Se você quiser alterar isso, selecione a guia Campo de categoria e altere o menu suspenso. Se você usar "Grupos" para filtrar registros no Act! você pode definir este "Nome do grupo". Não recomendamos definir isso para nenhum campo diferente de "ID/Status" ou "Nome do grupo".
6. Guia Mapeamento de Atividades (Agir!):
Por padrão, o Act Todos é enviado para o DejaOffice Lista de tarefas do PC, se preferir sincronizá-las com o calendário, você pode alterá-la aqui.
Migrando do DejaCloud
Se seus dados já estiverem no DejaCloud e não houver outro banco de dados do PC, pule a opção "Fonte de dados do PC" no Assistente de configuração e, na opção Celular\Tablet, selecione DejaCloud. Escolha Configurações em DejaCloud e digite seu e-mail e senha.
1. Período: Na guia Calendário, você pode definir o intervalo de datas como "99999" se quiser garantir que todas as entradas anteriores do calendário sejam sincronizadas.
2. História: Na guia Aplicativos e certifique-se de que a opção Histórico esteja marcada se desejar sincronizar históricos.
Sincronização com celular ou tablet
Se você estiver migrando de um banco de dados atual, deixe a opção de sincronização de celular ou tablet definida como Nenhum por enquanto. Clique em Avançar para concluir o assistente de configuração e escolha “Sim” para sincronizar agora quando solicitado. Deixe a sincronização inicial da migração ser concluída e, em seguida, verifique seus dados DejaOffice CRM para PC. Agora você deve ter um conjunto completo de dados da Fonte.
Depois de verificar se o banco de dados migrou para DejaOffice PC CRM, se você não precisar mais de sincronização com a fonte de dados original, poderá definir a sincronização da "fonte" de volta para Nenhuma, no DejaOffice Configurações do PC CRM > Configurações de sincronização.
Última modificação: 6 de outubro de 2023 1h26