DejaOffice Guide de migration vers PC CRM

Paramètres de migration de source de données

Lors d'une première migration, vérifiez les paramètres suivants pour vous assurer que vous avez entièrement migré.

1. Onglet Calendrier :
Dans l'onglet Calendrier, si vous souhaitez synchroniser tous les événements passés du calendrier à partir de la base de données source (c'est-à-dire Outlook, Act, etc.), vous pouvez définir la plage de dates sur « 99999 ». Ceci est facultatif et peut augmenter les temps de synchronisation si ce paramètre reste activé.

2. Remarquez les options (Act! et GoldMine) :
Dans l'onglet Notes (GoldMine) ou l'onglet Options de note/historique (Act!). Vous pouvez modifier le nombre maximum de notes à transférer sur « 999 » si vous souhaitez vous assurer que chaque note de contact passée est migrée depuis la base de données source. Ceci est facultatif et, comme pour le paramètre de plage de dates, cela peut augmenter les temps de synchronisation.

3. Historique (Act! et GoldMine) :
Dans l'onglet Applications et assurez-vous que l'option Historique est cochée. Si tel est le cas, recherchez l'onglet Notes (GoldMine) ou l'onglet Options Note\Historique (Act !). Vous pouvez modifier le nombre maximum d'historiques par contact sur « 999 » si vous souhaitez vous assurer que chaque historique de contact passé est migré depuis la base de données source. Ceci est facultatif et peut augmenter les temps de synchronisation.

4. Contacts secondaires/supplémentaires (Act! et GoldMine) :
Si vous souhaitez synchroniser des contacts secondaires (Act!) ou des contacts supplémentaires (GoldMine), recherchez l'onglet Contacts supplémentaires (GoldMine) ou l'onglet secondaire (Act!). Activez l'option « Synchroniser les contacts supplémentaires » (GoldMine) ou désactivez l'option « Synchroniser les contacts secondaires » (Act !). Vous pouvez également activer la synchronisation des enregistrements de l'entreprise à partir d'Act si vous le souhaitez. Notez qu'il s'agit d'enregistrements dans la zone Entreprise dans Act et ne s'applique pas aux contacts qui ont des données dans le champ de leur entreprise.

5. Champs personnalisés (Act! et GoldMine) :
Si votre base de données source est Act! ou GoldMine et que vous avez des champs personnalisés dans votre base de données, ceux-ci peuvent être synchronisés avec DejaOffice PC-CRM. DejaOffice PC CRM Standalone permet 9 champs mappables personnalisés, DejaOffice PC CRM Express et Professionnel autorisent 20 champs mappables personnalisés. Veuillez noter que les champs standard (Nom, Adresse, Numéros de téléphone seront pré-mappés). Pour vérifier le mappage de champ personnalisé, recherchez l'onglet Mappage de champ et sélectionnez-le. Donnez-lui un moment pour charger et sélectionnez le menu déroulant supérieur et remplacez-le par « Champs personnalisés 1-10 » ou « Champs personnalisés 11-20 ». Ces champs peuvent être définis sur vos propres champs utilisateur dans Act! ou GoldMine. Les étiquettes de champs personnalisés apparaîtront également dans DPC après la synchronisation. Pour Agir! Les champs personnalisés 1 à 9 contiennent par défaut Act! Onglet Champs utilisateur pour les utilisateurs 1 à 9.

6. Onglet Champ de catégorie (Act!) :
DejaOffice PC CRM utilise des catégories à la place de ID\Statut dans Act!. Par défaut, ID\Statut se synchronise avec les catégories DPC. Si vous souhaitez modifier cela, sélectionnez l'onglet Champ de catégorie et modifiez la liste déroulante. Si vous utilisez « Groupes » pour filtrer les enregistrements dans Act! vous pouvez définir ce "Nom de groupe". Nous vous déconseillons de définir ceci sur des champs autres que « ID/Statut » ou « Nom du groupe ».

6. Onglet Cartographie des activités (Act !) :
Par défaut, les Act Todos sont envoyés au DejaOffice Liste des tâches du PC, si vous préférez les synchroniser avec le calendrier, vous pouvez modifier cela ici.

Migration depuis DejaCloud

Si vos données sont déjà dans DejaCloud et qu'il n'y a pas d'autre base de données PC, ignorez l'option « Source de données PC » dans l'assistant de configuration, et sous l'option Téléphone mobile\Tablette, sélectionnez DejaCloud. Choisissez Paramètres sous DejaCloud et entrez votre e-mail et votre mot de passe.

1. Plage de dates : Dans l'onglet Calendrier, vous pouvez définir la plage de dates sur « 99999 » si vous souhaitez vous assurer que chaque entrée du calendrier passée est synchronisée.

2. L'histoire: Dans l'onglet Applications et assurez-vous que l'option Historique est cochée si vous souhaitez synchroniser les historiques.